无数天使和恶魔都在这场残酷的战争中死去，天上界的人口急剧缩减，最终两败俱伤，反而被从人间诞生的‘恶之源’趁虚而入，导致了极其惨痛的惨剧发生。
天界和魔界都是一片狼藉，而人间几乎毁于一旦。
若是作为灵魂源头的人间毁灭，天界和魔界也会跟着一起消失。
身为天界统帅的大天使长和统治魔界的魔王在最后时刻幡然醒悟，停止了双方的争战，合力将‘恶之源’封印，最终两人都力竭而亡。
战争结束后，继任的大天使长和魔王都痛定思痛。经过长达十年的谈判，他们最终达成了协约，合力开辟出一个魔道界将天界和魔界隔开。
从此恶魔不能进入天界，反之亦然。
从此，天界和魔界再也不会发生战争，而双方的注意力也全部转移到保护人间上来。
天界和魔界一直小心地引导着人类文明的发展，引导他们走向正确的方向。
天使和恶魔组成搭档，降临人间。
由‘白’的天使引导人间死去的灵魂以及一切善意和美好，但是仅仅是引导是不够的，甚至会有不思悔改的恶人袭击天使的事情发生。
这个时候，就需要‘黑’的恶魔保护天使，以及对犯下罪孽的人类进行审判和严厉的惩罚。
……
…………
【三年后的魔道界】
可以任由天使、恶魔以及魔道师们自由来去的魔道界永远是三界之中最热闹的存在。
此刻，大街上熙熙攘攘的，到处都人来人往，而且今天街上年轻的面孔要多上许多。
因为三年一度的毕业典礼很快就要到了，毕业典礼上天使毕业生和恶魔毕业生要组成搭档。因此，在典礼召开前的两个月的时间里，无论是天界的学校还是魔界的学校都会定期约好时间，带领学生前往魔道界，让双方有时间沟通联系，在典礼上约好自己的搭档。
今天正好就是学校约定的日子，两个看起来大概十四五岁大的少年正在大街上走着，左盼右顾地四处寻找着什么。
“三笠！”
突然有人挥手大喊着其中一名围着红色围巾的少年的名字，兴冲冲地奔了过来。
“三笠！这里！是我，是我啦——”
“让？”
阿尔敏眼睛一亮，立刻向让身后看去。
“艾伦呢？在后面？”
让是和艾伦住在同一个宿舍的恶魔毕业生，艾伦来魔道界和三笠阿尔敏碰面的时候也经常跟着一起，所以也和三笠他们熟悉了。
“不，老师虽然也带他一起来了，但是他没来。”
让摇了摇头说，“你们也知道，他不可能参加这次的毕业典礼了。他心情不太好，好像自己一个人找地方散心去了。”
“怎么会……”
阿尔敏脸上露出担心的神色，“让你不能劝劝他吗？”
“怎么劝啊？你也知道他那臭脾气，我才懒得触那个霉头！”
让如此不满地说着，然后转头一脸期待地看着三笠。
“三笠，你还是和我组成搭档吧。”他指着自己说，“虽然我不是毕业生首席，但是成绩怎么说也是前五名里面，和我一起——”
“我要等艾伦。”
三笠毫不犹豫地第七次拒绝了让的邀请。
“可是艾伦他这样根本不可能——”
“也没说一定要毕业的时候就选定搭档，我等到艾伦毕业的时候再决定搭档就好。”
“三笠，你明明知道艾伦恐怕没办法毕业了。”让无奈地说，“都三年了，他甚至耳朵都没长出来。”
学院里的学生分为上级生，中级生和下级生。这个等级并不是用入学时间，而是用他们身体聚集黑魔力的程度来分。
完全没有恶魔体貌特征的是下级生，大多是刚入学的小孩。
一旦身体吸入黑魔力到一定程度，耳朵就会变尖，形状像是蝠翼一样，被称之为恶魔之耳，这样就可以升为中级生。
等到身体进一步黑魔力化，背上就会长出黑色的羽毛，这就能称为上级生，羽毛会一点点变大变浓密，最终形成漆黑色的羽翼。
一旦黑色的羽翼成熟，那就是成为恶魔的证明。也就是说，只有羽翼完全长成的学生才能参加毕业典礼。
天使的成长过程也是一样，而这个成长的速度因人而异。资质优异的学生成长速度更快，比如让和三笠，三年的时间就成功毕业了。资质一般的，比如阿尔敏，背上白色的羽毛才刚刚开始长，完全长成大概还需要一到两年。
也有传说，黑魔力特别强大的恶魔还能长出双角，而白魔力异常强大的天使身体则是会发出光来。
“一般来说，新生入学一年，资质再差的话最迟两年耳朵也该长出来了，可是艾伦那个笨蛋整整三年连耳朵都没长出来，别说羽翼了。”
让摇着头说，虽然有些嘴里说得难听，但是语气里还是隐藏着几分叹息。
虽然老是拌嘴吵架，但是作为同寝室了三年的舍友，让还是很关心在意这个好友的，只是嘴巴硬不肯说出来而已。
“老师帮他检查过了，说他的身体有问题根本没办法吸收魔力，也没办法在身体里聚集魔力，恐怕……”
无法吸收黑魔力以及白魔力让身体分化成长为恶魔或者天使，这种情况在学院其实很普遍，这种资质的人基本上占了三分之一的数量。
通常这样的学生，过了五年之后就会被开除学院，送回原来的居住地。可是艾伦原居住地是天界，现在身体已经被黑魔力浸染了不能进入天界，因此恐怕只能让他在魔道界或者魔界里的开垦耕种田地，就这样普通地过完一生。
阿尔敏和三笠彼此对视一眼，三笠低头，手指将火红色的围巾向上抬了抬，神色有些黯然。
虽然不想承认让说的话，但是事实已经摆在眼前。
艾伦恐怕……
他神色暗淡地想着。
明明约定好的……
***
啪嗒！
一颗大石子被重重踢起来，在空中划过一道弧度，然后摔落在满是碎石的土地上发出清脆的响声。
踢着石子的少年一路向前走着，无精打采的，浅黑色短发落在他的脸上将他大半的脸都笼罩在阴影之中。
每次被别人奚落总要冲上去和别人狠狠打上一架，为此已经背上了数不清次数的处分警告的少年在茂密的丛林里走着，抽了抽微微发红的鼻子，眼眶也有些发红。
在别人面前一副死倔的模样，此刻只有他一个人的时候，他就不需要再硬撑下去。
避开别人独自一人走到这种荒无人烟的地方，就是为了不想让别人看到自己这副没用的样子，尤其是三笠和阿尔敏，他一点都不想让他们看到这样的自己。
三年前说好了和青梅竹马们在毕业典礼上再见，约定了要成为搭档。
现在三笠已经作为天使毕业生中的首席出席毕业典礼了，阿尔敏翅膀也长出来了，就只有他……
艾伦用力地揉了揉眼，不想让作为懦弱证明的液体从发红的眼眶里渗出来。
他已经很努力了，可是不管怎样就是没办法在身体里凝聚魔力，眼看着那些比自己年纪小的孩子都一个个长了尖耳和黑色羽毛，自己还是和刚进学院一个样，还不断地被那些人嘲笑奚落。
虽然让会帮着他，但是他也不想这样没用地老是靠别人帮忙。
他抽了抽鼻子，继续漫无目的地向前走。
要走去哪儿他也不知道，他只是想独自一个人呆着，离人群越远越好。
他又走了几步，前方就是这片丛林的尽头，突然传来动静，他下意识擦了擦眼角抬头去看，发现丛林的尽头就是一个高高的悬崖。
有人站在悬崖的边缘，枯黄的落叶从那个人身边飘过，他睁大眼，看着那个人突然向前一步向悬崖边缘走去。
等等！
那个人是要自杀吗？！
脑中闪过这个念头，艾伦来不及多想，一个箭步冲过去想要阻止。
“等一下！！你别——”
他大喊着想要扑过去将那个要自杀的人抱住，可是却没有注意一条露出泥土的粗大树根高高地拦在他的脚下。